Démocratiser. Quels que soient votre âge et votre situation professionnelle, Claudy Gazeau Conseil propose des solutions de gestion de patrimoine accessibles à tous les portefeuilles. Afin de poursuivre son développement en Guadeloupe, l’agence dispose d’un local professionnel à Sainte-Anne.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire, Claudy Gazeau se qualifie comme « conseiller indépendant en construction et en gestion de patrimoine ».
Avec l’appui de son épouse, de sa fille et d’une collaboratrice, cette entreprise familiale, créée en 2010, s’est forgée une solide réputation, basée sur la confiance et la neutralité.
« Nous travaillons principalement grâce au bouche-à-oreille et sur recommandations. En tant qu’apporteur d’affaires, nous sommes rémunérés sur les solutions financières mises en place. Nous ne facturons pas d’honoraires à nos clients. »
« Aujourd’hui, le cabinet compte parmi ses clients environ 400 familles, des particuliers et des chefs d’entreprises, pour lesquels nous gérons uniquement le patrimoine privé » explique Claudy Gazeau.
Une palette de solutions de gestion de patrimoine
Sur rendez-vous, après expression de vos besoins, une pré-étude approfondie, confidentielle et gratuite, est réalisée permettant ensuite de proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine pour :
- Booster votre capital
- Epargner
- Réduire votre fiscalité
- Transmettre votre patrimoine
- Financer les études de vos enfants
- Ou encore réduire la pression fiscale
« Nous sélectionnons les placements les plus pertinents sur le marché, et en tant que spécialiste de la fiscalité immobilière, proposons l’achat de biens immobiliers ou de parts SCPI. »
S’ancrer en Guadeloupe
En 2019, sur recommandations d’une cliente, Claudy Gazeau Conseil ouvre une adresse d’établissement secondaire à Sainte-Anne.
« Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une vraie demande en matière de conseil et de gestion de patrimoine. Notre projet a reçu un excellent accueil. »
« En Guadeloupe, nous travaillons uniquement sur rendez-vous et venons plusieurs fois dans l’année, pour répondre aux demandes de nos clients, à domicile s’ils le souhaitent. »
« Nous organisons une soirée de lancement, sur invitation privée, le 25 juin 2021 à La Toubana Hôtel*. Cet événement vise à présenter notre cabinet et notre activité mais surtout et avant tout à instaurer une relation de confiance et de proximité avec nos invités, l’objectif étant qu’ils s’approprient nos valeurs afin de nous recommander plus facilement », conclut Claudy Gazeau.
| Claudy Gazeau Conseil Résidence Jacaranda 97 180 Sainte-Anne 0687 79 62 64 Siège Social : 24 rue Jacques Bujault 79300 Bressuire 0549 74 26 72 contact@claudygazeau-conseil.fr claudygazeau-conseil.fr (formulaire de contact sur le site) |